Полковник Николай Устюжанин, в прошлом блистательный оперативник военной контрразведки и мастер оружейного и рукопашного боя, всегда был готов рискнуть ради достижения своих целей. Однажды его участие в важной операции оборачивается провалом, заканчиваясь гибелью одного из агентов. Убежденный, что среди своих завелся предатель, Николай оказывается временно отстранен от службы на период расследования. Чтобы выманить предателя, который наверняка попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к бывшему сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николаю приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, постепенно раскрывая, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.