В городе N группа молодых людей была задержана по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий. Следствие проводит допросы подозреваемых.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтриговало полное отсутствие интереса с ее стороны, и он погружается в общение с ней. Основная история разворачивается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Услышав о его приезде, Николай Шустов, его друг детства, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своим кругом.
Их общение наполнено философскими обсуждениями, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Вскоре в их руки попадает оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно они придумывают игру в "тайное общество", цель которого — заманчивое для молодых желание изменить мир. Они выбирают броское название из каббалы: "Клипот".