Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местной театральной труппой. Обычная командировка грозит обернуться рутинной скукой. Однако события разворачиваются совершенно иначе: во время спектакля происходит убийство главного режиссёра, а на звезду сцены совершается нападение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и вскоре выясняют, что всё связано с призраком актёра, который когда-то выступал в Дрёмовском театре ещё до революции. Легенда о нём остаётся жива в этом уездном городке на протяжении уже сотни лет...