В 1895 году, когда Нижний Новгород с нетерпением ждал крупнейшей ярмарки, город потрясло сенсационное убийство. Жертвой стал один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследовать это запутанное дело берется Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. В процессе поиска правды он погружается в мир тайн и опасностей, которые ставят под угрозу его представления о добре и зле. Чтобы одержать победу над врагами, ему приходится рисковать всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.