В небольшом, но живописном городе Калязин, как и во многих подобных местах, есть своя тайна. Здесь действует засекреченный институт, который занимается изучением магии. Внезапно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифические существа – леших и русалок. Её цель – стереть границы между миром людей и волшебными созданиями. Чтобы спасти Калязин, Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточённую борьбу против колдуньи, которая не намерена сдаваться без боя. В этом противостоянии на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность каждого.