Среди непроходимых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако люди взяли его под свой контроль, изгнав прежних обитателей. Теперь в Ллорисе властвует жадный и жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает поборы, погружая людей в нищету и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливаются противостоять его власти, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебную поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели контактов двести лет, и стремятся сохранить свой обособленный мир.
