В штабе Красной Армии маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому предстоит отыскать это предприятие. Среди разведчиков находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения ценной информации о заводе. В группе также присутствует ветеран-разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.
